편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 26일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 Trading Buy로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 8만9000원 대비 12% 하향한 7만8000원이다.메리츠종금증권 김선우 연구원이 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 예상 수준의 견조한 3Q18 실적 발표. DRAM, NAND의 일부 출하 지연 불구 기대 이상의 원가 경쟁력과 안정적 수율 확보하며 사상 최대 이익 기록
▶ 10월부터 판가 하락이 본격화되며 4Q18 영업이익은 6.0조원으로 감익 사이클 진입
▶ 과거 대비 소프트랜딩 다운사이클 전개 예상되지만, 주가에는 단기에 급격하게 반영
▶ 투자의견 Trading Buy로 상향조정. 다만 향후 시장 내 실적 추정치 하향 조정은 주가에 하방압력으로 작용. 본격적 주가 반등은 저점 가시성이 확보되는 2Q19로 예상
지난 25일 주가는 전일대비 3.00% 하락한 6만4700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.16배, 자기자본이익률(ROE)은 33.7%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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