[퀵리포트] HDC현대산업개발, "매수" 유지..목표가 13%↓ 6만5000원-메리츠證

메리츠종금증권은 26일 HDC현대산업개발에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7만5000원 대비 13% 하향했다.

메리츠종금증권 박형렬 연구원이 작성한 HDC현대산업개발 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 자체 주택사업의 이익 비중이 30~40%, 회계기준 변경에 따라 실적 변동성 확대
▶ 3분기 실적은 예상치를 상회, 헬리오시티 입주정산, 일부 자체의 지연입주 효과
▶ 도급 주택 중심으로 이루어진 이익의 기초체력 확인: 분기 평균 1,000억원 수준
▶ 자체주택 없이도 현재 주가는 과도한 저평가로 판단
▶ 2019년 하반기 이후 착공되는 의정부, 파주, 광운대 등은 진행 기준으로 인식



지난 25일 주가는 전일대비 3.80% 상승한 4만5050원으로 마감했다.

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