[퀵리포트] LG이노텍, "매수" 유지..목표가 14%↓ 18만원-메리츠證

메리츠종금증권은 25일 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만원 대비 14% 하향했다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 매출 2.3조원(+52% QoQ), 영업이익 1,297억원(+868% QoQ)의 무난한 실적
▶ 듀얼과 3D센싱 모듈 중심의 믹스 구성과 우호적인 환율 영향
▶ 4Q18은 아이폰 판매가 극대화 되는 분기로 영업이익은 1,709억원(+31%QoQ)예상
▶ 19년 아이폰 카메라 스펙은 올해 보다 향상 불가피. 동사 수익성에 긍정적 영향
▶ 기판소재사업부의 수익성은 올해보다 개선되기는 어려울 전망. 기판소재사업부 추정치 하향 반영해서 투자의견 Buy 유지하나, 적정주가 180,000원으로 하향







지난 24일 주가는 전일대비 2.41% 하락한 12만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

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