[퀵리포트] LG이노텍, "매수" 유지..목표가 18만원 유지-DB금투

DB금융투자는 25일 LG이노텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 18만원이다.

DB금융투자 권성률 연구원이 작성한 LG이노텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 양호한 3Q18 실적 기록: 3Q18 매출액은 2조 3,132억원(+52.4%QoQ, +29.4%YoY), 영업이익은 1,297억원(+868.2%QoQ, +131.9%YoY)으로 컨센서스 1,220억원에 부합
▶ 광학솔루션 수익성 큰 폭으로 개선: 전체 매출의 69%를 차지하는 카메라모듈, 3D 센싱 모듈의 광학솔루션 사업부의 수익성이 크게 개선되면서 전체 실적을 견인함. 반면, 전장부품사업부는 매출액과 손익 모두 기대에 못 미침
▶ 4Q18 영업이익 1,590억원(+22.6%QoQ, +12.6%YoY) 기대
▶ 출렁임이 많은 구간: 실적은 미세 조정에 그침. 해외전략고객의 신규 스마트폰 판매에 변동성이 많지만, 고객 내 압도적인 포지션으로 이러한 변동성을 최소화하려는 노력이 진행되고 있음







지난 24일 주가는 전일대비 2.41% 하락한 12만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 22.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.46배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.

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