[퀵리포트] 포스코 ICT, "매수" 유지..목표가 1만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 24일 포스코 ICT에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만원이다.

KTB투자증권이 작성한 포스코 ICT 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 연결 매출액 2,219억원(YoY -5.2%), 영업이익 123억원(YoY -15.8%)로 KTB 매출액 추정치 2,504억원 및 영업이익 추정치 171억원을 하회. 이는 동사의 주요 대내외 사업 수주 지연에 따른 것
▶ Captive와 대외 수주 부진으로 컨센서스 및 당사 추정치 대비 부진한 3분기 실적을 기록했으나, 지연된 수주는 4분기 인식될 것으로 전망
▶ 2018년 이후 그룹사의 스마트팩토리 투자는 지속되고 있고, 이에 따른 수익성 개선이 확인되고 있어 2019년 이후 성장세는 유지될 것으로 판단. 포스코 ICT에 대해 기존 목표 주가 10,000원 및 투자 의견 BUY 유지