[퀵리포트] 롯데푸드, "보유" 유지..목표가 7%↓ 87만원-DB금투

DB금융투자는 18일 롯데푸드에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 87만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 94만5000원 대비 7% 하향했다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 롯데푸드 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 육가공은 롯데리아 부진으로 매출 부진, 빙과 기고효과 발생 시작, 후레쉬델리카 성장률 둔화(10%초반), 중국 분유 18년 230억 추정(17년 200억). 분유 판매량 감소에도 ASP상승으로 상쇄
▶ 3Q18 영업이익 300억원(+9.3%YoY, 컨센서스 309억원). 예상보다 더딘 실적 개선 반영 18년, 19년 EPS 1.3%, 7.4%하향 조정.
▶ 목표주가 87만원으로 하향. 투자의견 HOLD유지. 안정적 실적과 3%수준의 배당 감안시 낙폭은 제한적일 전망







지난 17일 주가는 전일대비 3.22% 하락한 72만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.22배, 자기자본이익률(ROE)은 14.8%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/