[퀵리포트] CJ제일제당, "매수" 유지..목표가 49만원 유지-DB금투

DB금융투자는 17일 CJ제일제당에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 49만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 49만원이다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 CJ제일제당 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 즉석편의식품, 김치, 만두, 육가공 등 주력 제품 시장점유율 상승 지속. 18년 소재 OP% 전년대비 2%pt개선 기대됨
▶ 진천공장 1차 가동 18년말(햇반, 육가공, 조리육 등 생산). 2차 가동 19년말 추정. 추가 신설 대규모 투자 없을 예정임
▶ 대통제외 기준 3Q18 OP 2,081억원. 연결기준 OP 2,691억원으로 컨센서스(2,672억원) 부합 전망
▶ 대규모 투자가 수익성 개선으로 연결되기 직전 시점으로 해석함







지난 16일 주가는 전일대비 2.95% 상승한 33만1500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 22.5%다.

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