[퀵리포트] 현대중공업지주, "매수" 유지..목표가 6%↑ 50만6000원-삼성證

삼성증권은 지난 10일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 50만6000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 47만7000원 대비 6% 상향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 황산화물 배출규제의 수혜집단은 1)고도화 설비를 보유한 정유사, 2)검증된 스크러버를 공급할 수 있는 기자재업체, 3)우수한 연비의 선박을 건조하는 조선사
▶ 국내에서는 현대오일뱅크, 현대글로벌서비스, 현대중공업을 자회사로 보유한 동사는 IMO 규제에 최적화된 사업구조. 특히 비상장 자회사인 현대오일뱅크, 현대글로벌서비스 기업가치 개선에 주목
▶ 영업 외적 이슈로, 최근 정유, 조선업종 기업가치 상승을 충분히 누리지 못한 상태. 이는 동사 valuation이 여전히 매력적인 수준에 머물러 있음을 시사.







11일 오전 9시 32분 현재 현대중공업지주 주가는 전일대비 2.91% 하락한 38만3500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 11.2%다.

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