[퀵리포트] 오리온, "매수"로 상향..목표가 4%↓ 12만원-DB금투

DB금융투자는 11일 오리온에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 12만5000원 대비 4% 하향한 12만원이다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 오리온 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 국내제과, 연간기준 사상최대 실적 기대(OP 947억원, +14.6%). 중국 제과실적 우려보다 긍정적 방향성 기대, 베트남/러시아 19년 회복 기대
▶ 중국/베트남 로컬 제과 기업과 글로벌 제과 기업 Valaution고려하여 Target P/E 23.5배 제시. ROE/PBR감안시 적정 주가 12만원 제시
▶ 재상장후 고점대비 주가 38.1%하락. 의미없는 3Q18 컨센서스보다 질적 개선 방향성에 주목. 추가 하락시 매수 전환 권고함. 투자의견 BUY로 상향함







지난 10일 주가는 전일대비 2.48% 상승한 9만9100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.79배, 자기자본이익률(ROE)은 11.7%다.

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