[퀵리포트] 카카오, "매수" 유지..목표가 11%↓ 16만원-메리츠證

메리츠종금증권은 10일 카카오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 16만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 18만원 대비 11% 하향했다.

메리츠종금증권 김동희 연구원이 작성한 카카오 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 실적, 비용 증가로 기대치 하회 전망. 광고 매출액은 비수기임에도 플러스친구의 ‘모멘트’ 탑재로 가격 상승, 채널탭의 광고 인벤토리 증가 등으로 호조
▶ 변모하는 자회사들. 카카오커머스 분사, 카카오페이의 바로증권 인수 등으로 자회사가치의 확장. 2019년 카카오게임즈, 카카오페이지 기업공개를 통해 가치현실화
▶ 카카오 모빌리티는 연내 ‘즉시배차’와 ‘카풀’ 서비스 추가를 통해 비즈니스 모델 확장 계획. 택시업계와의 갈등을 현명하게 해결하는 것이 우선과제







지난 8일 주가는 전일대비 1.38% 하락한 10만7500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 118.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.73배, 자기자본이익률(ROE)은 1.5%다.

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