[퀵리포트] POSCO, "매수" 유지..목표가 13%↓ 40만원-현대차證

현대차증권은 8일 POSCO에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 40만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 46만원 대비 13% 하향했다.

현대차증권 박현욱 연구원이 작성한 POSCO 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3분기 별도 영업이익 1조 453억원으로 예상, 당사 추정치는 컨센서스 9,930억원을 5% 상회하는 수준임
▶ 투자포인트 1) 가격인상으로 3분기 및 4분기 영업이익은 전년동기대비 증가하여 실적모멘텀이 기대가 되고, 2) 주요 지역의 철강 수요는 견조한 가운데, 향후 중국의 인프라향 수요도 증가할 것으로 예상되며 3) 중국의 동절기 감산 관련 이슈 등은 최근 주가 조정으로 충분히 반영된 점
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 400,000원(기존 460,000원) 제시







지난 5일 주가는 전일대비 1.64% 상승한 27만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.55배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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