[퀵리포트] 현대차, "매수" 유지..목표가 18만5000원 유지-현대차證

현대차증권은 8일 현대차에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 18만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 18만5000원이다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 현대차 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 영업이익은 9,880억원(-18.0% yoy, OPM 4.0%)으로 컨센서스 5.6% 하회할 전망中 부진 지속, 영업일수 감소에도 볼륨 선방했으나 이종통화 약세로 실적예상 하회
▶ 9월 기대 이하의 북미 싼타페 판매 실적(5,400대) 으로 4Q18 실적 회복 기대 하락, 영업일수 증가, 계절 성수기 진입 4Q18 신차 효과가 주가 상승 모멘텀 될 것
▶ 이익 추정치 하향하나 목표가 변동율 낮아 투자의견 BUY, 목표주가 185,000원 유지. 12개월 선행 P/B는 2009년 이후 최저 수준으로 하향된 실적 기대감은 주가에 기반영







지난 5일 주가는 전일과 동일한 12만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.38배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

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