편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차증권은 2일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만1000원이다.현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 글로벌 3위 부품사 마그나 사업을 2018년 예상 P/E 10배 수준에 양수해 기존 사업에서 고객, xEV 포트폴리오 확대, 핵심부품 조달 측면 시너지 확인. 특히 BLDC 모터 직접 조달과 GM 등 xEV 확대 중인 고객 확대 효과, 핵심 기술 내재화 긍정적
▶ 시너지: 1) xEV 제품 라인업 확대, 2) 열관리 분야 핵심 기술 향상, 3) 고객/지역 다변화, 4) 신사업 기회 확대 → 2023년 매출액 10조원, EBITDA 1.4조원 달성 계획
▶ 안정적 재무구조 바탕으로 증자없는 차입 자금조달, 배당성향 유지 확인. 2020년 EPS 23.3% 개선(기존 추정 대비). 목표가 21,000원 유지. 중형 부품사 중 최선호 추천
지난 1일 주가는 전일대비 1.98% 상승한 1만2900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 24.3배, 주가순자산배수(PBR)는 3.41배, 자기자본이익률(ROE)은 14.1%다. 2일 오전 9시29분 현재 전일 대비 1.5% 오른 1만3100원을 기록 중이다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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