[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수" 유지..목표가 6만3000원 유지-메리츠證

메리츠종금증권은 1일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만3000원이다.

메리츠종금증권 주민우 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 매출액과 영업이익은 시장 기대치를 각각 5.4%, 7.8% 하회할 전망
▶ 강한 수요가 지속되며 1H18 재고를 축적하지 못했기 때문 (재고 레벨 낮아짐)
▶ 재고부족으로 3Q18 매출을 극대화 하지 못했을 뿐, PI필름 업황은 여전히 견조
▶ 19년 7호기 신규라인 가동과 PMDA 가격 하락으로 탑라인과 마진 모두 개선 전망
▶ 최근 주가하락을 매수의 기회로 삼기를 권고







지난 28일 주가는 전일대비 1.16% 하락한 4만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 35.1배, 주가순자산배수(PBR)는 5.58배, 자기자본이익률(ROE)은 15.9%다.

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