[퀵리포트] 한온시스템, "매수" 유지..목표가 23%↑ 2만1000원-현대차證

현대차증권은 21일 한온시스템에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만7000원 대비 23% 상향했다.

현대차증권 장문수 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 글로벌 3위 부품사 마그나 사업을 적정한 가격에 양수해 기존 사업에서 고객, xEV 포트폴리오 확대, 핵심부품 조달 측면 시너지 기대. 특히 BLDC 모터 직접 조달과 GM 등 xEV 확대 중인 고객 확대 효과 긍정적
▶ CA-OEM 생산 정상화, 中 NEV 크레딧(‘19년~)으로 xEV 매출과 VW MEB(中), BMW/다임러 등 xEV향 수주 확대, 주요 OEM ‘22년 xEV 생산목표관련 수주(2H19~) 기대
▶ 안정적 재무구조 바탕 배당 유지 예상. EPS 개선 효과가 최대 24% (2019년 추정) 기대. 목표가를 기존 17,000원→21,000원으로 23.5% 상향. 중형 부품사 중 최선호 추천







지난 20일 주가는 전일대비 2.02% 상승한 1만2650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.8배, 주가순자산배수(PBR)는 3.35배, 자기자본이익률(ROE)은 14.1%다. 21일 오전 9시 40분 현재 전일 대비 6.3% 오른 1만3450원을 기록 중이다.

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