[퀵리포트] 삼성전자, "매수" 유지..목표가 6만5000원 유지-KTB證

KTB투자증권은 21일 삼성전자에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6만5000원이다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 삼성전자 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3Q18 Preview: 매출액 65.8조원(+12.6% QoQ, +6.1% YoY), 영업이익 17.0조원(+14.5% QoQ, +17.1% YoY) 추정
▶ 전사 분기 영업이익은 3Q18 정점으로 15~16조원대로 평준화 전망. 그동안 동사 실적을 견인했던 반도체 부문 어닝 모멘텀 둔화 영향
▶ 반도체 업황은 1H19까지 비수기 영향 불가피. 반면 2H19 업황은 1) 계절 성수기 진입, 2) 반도체 가격 하락에 따른 수요 진작 효과, 3) 최근 반도체 업계 CAPEX 조정 영향으로 회복될 여지가 큰 것으로 판단







지난 20일 주가는 전일대비 2.38% 상승한 4만7250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.34배, 자기자본이익률(ROE)은 20.2%다.

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