[퀵리포트] 무림P&P, "매수" 유지..목표가 11%↑ 1만5000원-현대차證

현대차증권은 12일 무림P&P에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만3500원 대비 11% 상향했다.

현대차증권 박종렬 연구원이 작성한 무림P&P 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망
▶ 지난 8월 27일 고점(11,300원)을 형성한 후 가격 및 기간 조정을 보이고 있으나, 외국인의 순매수 지속으로 지분율은 15.7%로 확대
▶ 3분기 연결기준 매출액 1,722억원(YoY 13.9%), 영업이익 313억원(YoY 167.1%)으로 상반기에 이어 양호한 실적 지속될 전망
▶ 올해 들어 펄프가격은 1~4월 $890/t을 유지한 이후 5월부터 9월까지 $900/t을 유지함.
▶ 양호한 실적 모멘텀은 적어도 올해 4분기까지는 지속될
▶ 목표주가 15,000원은 올해와 내년 예상 EPS 대비 11.7배, 10.5배 수준임







지난 11일 주가는 전일대비 2.35% 하락한 1만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 11.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.10배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.

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