[퀵리포트] LG디스플레이, "매수" 유지..목표가 2만6000원 유지-현대차證

현대차증권은 6일 LG디스플레이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만6000원이다.

현대차증권 최영산 연구원이 작성한 LG디스플레이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ LG디스플레이(이하 동사)에 대해 6개월 목표주가 26,000원 (2018년 예상 BPS에 P/B 0.65배 적용)에 투자의견 BUY를 유지함
▶ LCD산업의 공급과잉 추세와 4분기 E6 ph1 가동에 따른 POLED 적자폭 확대에도 불구, 현재 주가는 1) 3분기 LCD 가격 상승, 4분기 LCD 가격의 낮은 급락 가능성과, 2) 3분기 WOLED 흑자전환, 3) 올 연말까지 예상되는 전환투자 발표 기대감(11월 3분기 컨퍼런스콜 예상) 등으로 인해 1만원대로 복귀하지 않는 상황
▶ 결국, LCD 가격이 비록 단기적이긴 하지만 상승세를 10월까지 지속할 것으로 예상되고 있고, 연말로 가더라도 32”~55”대의 패널 가격의 급락은 가정하기 어려우며, 일부 65”나 75”대의 가격도 급락이 아닌 소폭으로만 하락할 가능성이 높다고 판단함







이날 오전 9시 25분 현재 LG디스플레이 주가는 전일대비 1.59% 하락한 2만1700원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 63.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.56배, 자기자본이익률(ROE)은 0.9%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/