[퀵리포트] 한진칼, "매수" 유지..목표가 20%↓ 2만8000원-KTB證

KTB투자증권은 23일 한진칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만5000원 대비 20% 하향했다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 한진칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 동사에겐`대주주의 교묘한 사익편취 = 궁극적인 주가 상승기제`가 진작에 아니었음. 주주가치 존중 경영이 그룹 지주회사 주가에 나쁠 이유 없음
▶ 정부 패널티와 그룹사에 대한 여론 악화로 항공사 영업이 구조적으로 악화될 가능성도 낮아 보임. 주가약세 이유는 cyclical 요소에 국한되어야 마땅함
▶ 대한항공 PBR 0.7x. 진에어 12MF PER 6.2x에 불과. valuation에 주목할 필요
▶ 대한항공, 진에어 목표주가 하향을 반영하여 TP를 2.8만원으로 하향하나, BUY







지난 22일 주가는 전일대비 0.56% 하락한 1만7700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/