[퀵리포트] 에스에프에이, "매수" 유지..목표가 5만원 유지-이베스트證

이베스트투자증권은 20일 에스에프에이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만원이다.

이베스트투자증권 어규진 연구원이 작성한 에스에프에이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 에스에프에이의 주가는 2016년 9월 저점(25,100원) 이후 2017년 6월 고점(48,600원)까지 94% 상승한 이후 현재 23% 하락했지만 여전히 저점 대비 49% 수준 오른 주가
▶ 삼성디스플레이는 2016년 하반기부터 2017년 까지 약 135K 규모의 중소형 플렉서블 OLED패널을 신규로 투자했음
▶ 디스플레이 업황 부진이 지속되면서 삼성디스플레이의 신규 투자가 2019년에도 제한적인 가운데 중국 패널업체의 신규 투자도 90~100K 규모를 하회 하거나, 경쟁사와의 입찰 경쟁으로 수주 실패 및 저가 수주에 따른 수익율 하락이 발생할 경우 주가에는 부정적일 전망
▶ 2018년 삼성과 중국업체 등 동사가 수주 받을 수 있는 신규 중소형 OLED패널의 투자 규모는 현 기준으로 약 60% 감소할 것으로 파악







이날 오전 9시 20분 현재 에스에프에이 주가는 전일대비 0.14% 하락한 3만6800원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.76배, 자기자본이익률(ROE)은 24.7%다.

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