[퀵리포트] 동원F&B, "매수" 유지..목표가 34만원 유지-흥국證

흥국증권은 16일 동원F&B에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 34만원이다.

흥국증권 장지혜 연구원이 작성한 동원F&B 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 연결기준 매출액은 6,335억원(YoY +7.6%), 영업이익 132억원(YoY +51.2, OPM 2.1%)으로 당사추정치(130억원) 및 시장기대치(125억원)를 소폭 상회
▶ 참치캔을 포함한 일반식품부문(동원F&B 별도)의 실적개선이 두드러졌는데, 별도기준 매출액은 3,547억원 (YoY +2.4%), 영업이익 64억원(YoY +120.25%, OPM 1.8%)을 기록
▶ 연결 자회사 역시 실적기여도가 상승하고 있는데, 조미유통부문(동원홈푸드)은 외형뿐만 아니라 이익개선이 이루어졌고, 사료부문(동원팜스)은 업계 전반적 사료가격 하락으로 적자폭 축소에 그쳤을 것으로 전망







이날 오전 9시 55분 현재 동원F&B 주가는 전일대비 3.34% 하락한 28만9500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 25.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.87배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.

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