[퀵리포트] 미래에셋생명, "매수" 유지..목표가 6900원 유지-NH證

NH투자증권은 16일 미래에셋생명에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6900원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 6900원이다.

NH투자증권 김수연 연구원이 작성한 미래에셋생명 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 순이익은 252억원 (21.7% y-y, -13.1% q-q): 2분기 순이익은 252억원을 기록하며 시장 컨센서스 상회
▶ PCA생명 합병 효과가 본격적으로 반영됨에 따라 특별계정 운용수수료가 전년동기 대비 27.2% 상승했기 때문
▶ RBC비율은 206.7%로 하락함: RBC(지급여력)비율은 제도 강화(-5.5%p), 베트남 프레보아 생명 인수(-6.0%p) 및 자사주 매입 영향(-4.4%p)으로 전분기 대비 9.5%p 하락한 206.7% 기록
▶ 금리 민감도 낮은 Fee-biz 전략 이어질 것



지난 14일 주가는 전일대비 1.38% 상승한 5130원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.46배, 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.

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