[퀵리포트] 하이트진로, "매수" 유지..목표가 17%↓ 2만4000원-키움證

키움증권은 16일 하이트진로에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만9000원 대비 17% 하향했다.

키움증권 박상준 연구원이 작성한 하이트진로 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결기준 영업이익은 268억원(-23% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회
▶ 영업이익이 전년동기 대비 감소한 이유는 1) 공장 라인 이전 문제(맥주→소주)로 기말재고가 일시적으로 감소해 매출원가가 늘어났고(70억원 수준), 2) 필라이트와 수입맥주 매출 호조에도 레귤러 맥주(하이트/맥스) 매출이 부진했기 때문
▶ 소주 매출 성장률 반등과 수입맥주(기린/크로넨버그/서머스비) 매출 확대는 긍정적인 요인으로 판단







지난 14일 주가는 전일대비 0.57% 하락한 1만7500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.6배, 주가순자산배수(PBR)는 1.05배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.

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