[퀵리포트] LS, "매수" 유지..목표가 11%↓ 9만7000원-KTB證

KTB투자증권은 16일 LS에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만7000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 11만원 대비 11% 하향했다.

KTB투자증권 김효식 연구원이 작성한 LS 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ LS의 2분기 영업이익은 컨센서스를 상회
▶ 2019년 지배주주지분 BPS 108,114원에 Target PBR 0.9배 적용한 TP 9.7만원으로 하향
▶ 실적 성장을 이끈 것은 LS전선과 LS산전. LS전선은 구리 가격 상승과 수주 증가에 힘입어 영업이익이 YoY 60.6% 성장. LS산전은 ESS 실적 호조에 힘입어 융합사업부가 흑자전환하며 영업이익이 YoY 49.3% 성장
▶ LS엠트론 내 비주력 사업부 매각 절차가 다소 매끄럽지 못한 점은 아쉬우나 핵심 계열사들의 체질 개선이 진행되고 있는 점은 긍정적







지난 14일 주가는 전일대비 2.49% 상승한 7만100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.74배, 자기자본이익률(ROE)은 18.6%다.

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