[퀵리포트] 대주전자재료, "매수" 유지..목표가 10%↑ 3만2000원-KTB證

KTB투자증권은 16일 대주전자재료에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만2000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만9000원 대비 10% 상향했다.

KTB투자증권 김재윤 연구원이 작성한 대주전자재료 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 연결 매출액 256억원(YoY +5.9%), 영업이익 12억원(YoY +27.1%)으로 KTB매출액 추정치 및 컨센서스 대비 하회하며 소폭 부진
▶ 이는 전도성 페이스트를제외한 대부분 매출(태양전지전극, 형광체, 고분자)이 yoy 하락함에 기인. 하지만2019년 본격화되는 신규 이차전지 음극재 첨가물 사업이 기대되는 만큼, 2019년실적 기대감은 여전히 유효
▶ 2018년 이차전지 소재 업체들의 전반적인 Valuation상승에 따라 Target PER를 28배로 상향 조정하며, 목표주가 32,000원으로 상향







지난 14일 주가는 전일대비 1.94% 하락한 2만7800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 7.52배, 자기자본이익률(ROE)은 -15.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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