[퀵리포트] 이오테크닉스, "매수" 유지..목표가 23%↓ 8만원-DB금투

DB금융투자는 16일 이오테크닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 10만5000원 대비 23% 하향했다.

DB금융투자 권휼 연구원이 작성한 이오테크닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 매출액은 1,067억원(+1.7%YoY), 영업이익은 156억원(-4.9%YoY)으로 DB추정치 하회
▶ 대만 OSAT 업체들의 capex 증가로 반도체 매출액 전기 대비 상승했지만 국내 고객사 후공정 발주 예상보다 지연
▶ ASE Technology Holding는 연간 capex를 +40%YoY 늘릴 것으로 예상되는 등 이오테크닉스의 반도체 매출 상승에 긍정적
▶ 삼성전자의 WLP, 삼성전기의 PLP 관련 투자로 인한 수혜는 유효하지만 예상보다 다소 지연
▶ 상반기 실적 부진으로 실적 성장 확인이 필요하다는 판단
▶ 낮아진 18년 이익 추정치를 반영해 목표주가 80,000원으로 하향, 투자의견 BUY 유지







지난 14일 주가는 전일대비 3.36% 하락한 5만4700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배, 자기자본이익률(ROE)은 11.3%다.

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