[퀵리포트] CJ프레시웨이, "매수" 유지..목표가 11%↓ 4만5000원-메리츠證

메리츠종금증권은 10일 CJ프레시웨이에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만1000원 대비 11% 하향했다.

메리츠종금증권 김정욱 연구원이 작성한 CJ프레시웨이 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 부문별 매출 성장에도 불구, 최저임금 인상 부담 + 판관비 증가로 감익
▶ 외식/급식 유통 +11.8%, 프레시원 유통 +6.1%, 푸드서비스 +16.8%
▶ 인건비/물류비 증가 역시 동행. 영업이익 성장 전환에 대한 가시성은 낮음
▶ 송림푸드 정상화 지연되며 매출액은 성장한 반면 영업이익은 전년비 축소
▶ 투자의견 Buy 유지, 적정주가는 45,000원으로 하향







지난 9일 주가는 전일대비 0.50% 상승한 3만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.04배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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