[퀵리포트] 삼성화재, "매수" 유지..목표가 34만3000원 유지-SK證

SK증권은 10일 삼성화재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 34만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 34만3000원이다.

SK증권 김도하 연구원이 작성한 삼성화재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성화재의 2Q18 당기순이익은 3,645억원 (+32% YoY)으로 컨센서스에 부합
▶ 계열사 지분 관련 손익 제외 시, 판매비 증가로 인해 세전 10% YoY 감소한 수준. 상반기 실적 부진의 원인으로 작용한 GA 시책 경쟁이 하반기 둔화되면서 업종의 이익 회복이 기대됨
▶ 1) 판매비용 효율성을 통해 가장 양호한 연간 이익 방어가 예상되고, 2) 기대 배당수익률이 보통주 4.3%, 우선주 6.4%로 높은 삼성화재를 업종 내 top pick으로 유지함



지난 9일 주가는 전일대비 0.72% 상승한 27만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 17.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.15배, 자기자본이익률(ROE)은 6.7%다.

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