[퀵리포트] 롯데케미칼, "매수" 유지..목표가 48만원 유지-현대차證

현대차증권은 1일 롯데케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 48만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 48만원이다.

현대차증권 강동진 연구원이 작성한 롯데케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 실적은 컨센서스 수준의 양호한 실적 실현
▶ 하반기 이익 모멘텀은 상반기 대비 부진하겠으나, 낮아진 Valuation이 이를 반응
▶ 중미 무역분쟁 영향 점진적 완화 및 2019년 북미 ECC 증설로 모멘텀
▶ 낮아진 ROE 감안 시, Multiple 개선 폭에 대한 눈높이는 낮아지겠으나, 안정적 현금흐름을 바탕으로 M&A 등 ROE 개선시킬 수 있는 모멘텀이 있을 경우 Multiple 추가 개선 가능 할 것







지난 31일 주가는 전일대비 1.55% 상승한 35만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.06배, 자기자본이익률(ROE)은 18.3%다.

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