[퀵리포트] 현대건설기계, "매수" 유지..목표가 32%↓ 17만원-메리츠證

메리츠종금증권은 31일 현대건설기계에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 17만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 25만원 대비 32% 하향했다.

메리츠종금증권 김현 연구원이 작성한 현대건설기계 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 18년 중국시장 판매 8천대, 연말 인도 공장 생산능력 1만대 감안하면 Peak-out은 기우
▶ 2분기 연결 매출액 9,227억원(+35.1% YoY), 영업이익 752억원(+110.1% YoY), 당기순이익 477억원(+78.0% YoY), 지배지분 순이익 334억원(+24.6% YoY)의 호실적을 기록
▶ 6월 중국 굴삭기 시장에서 판매대수가 401대(+53.6% YoY), 점유율 3.2%(-1.3%p MoM)을 기록하며 경쟁력에 대한 우려가 부각







지난 30일 주가는 전일대비 6.45% 상승한 13만2000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.08배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

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