[퀵리포트] 현대중공업지주, "매수" 유지..목표가 15%↓ 49만원-메리츠證

메리츠종금증권은 31일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 49만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 58만원 대비 15% 하향했다.

메리츠종금증권 김현 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 일회성 이슈로 가려진 2Q 실적, 쇼크가 아니라 분기 실적의 저점이 확인된 내용
▶ 2분기 연결 매출액 6조 9,354억원(+65.9% YoY), 영업이익 3,413억원(+60.8% YoY), 당기순이익 1,737억원(-54.7% YoY)을 기록
▶ 일회성 비용으로 가려진 2분기 실적보다 주목해야 할 부분은 지주회사의 행위제한 요건 3가지의 해결방안을 3분기 중에 발표한다는 점







지난 30일 주가는 전일대비 0.61% 하락한 32만6000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 4.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.70배, 자기자본이익률(ROE)은 14.7%다.

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