[퀵리포트] 삼성에스디에스, "보유" 유지..목표가 22만원 유지-DB금투

DB금융투자는 30일 삼성에스디에스에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 22만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 22만원이다.

DB금융투자 권성률 연구원이 작성한 삼성에스디에스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18 영업이익률 9.6%로 양호:
▶ IT서비스 신규 사업으로 성과: 컨설팅&SI 매출은 스마트 팩토리, 솔루션 및 대외 ERP 사업 확대로 매출이 전분기 대비 20% 이상 증가했고 수익성 개선도 컸던 것으로 추정됨
▶ 3Q18도 무난: 3Q18 매출액은 2조 5,633억원(+11.0%YoY, +3.7%QoQ), 영업이익은 2,400억원(+24.9%YoY, +1.0%QoQ)으로 전망됨
▶ 주가도 이미 무난: 실적은 미세 조정에 그쳤다. 솔루션, 클라우드 등 신규 사업의 성과가 서서히 나오고 있는 점은 긍정적이나 주가 매력은 크지 않아 Hold 투자의견 유지







지난 27일 주가는 전일대비 1.19% 하락한 20만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 28.0배, 주가순자산배수(PBR)는 2.90배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

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