[퀵리포트] S&T모티브, "중립" 유지..목표가 4만원 유지-삼성證

삼성증권은 30일 S&T모티브에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 S&T모티브 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q18실적은 방산수출 회복에 힘입어 당사추정치를 상회. 영업외 이익은 기말환율 상승으로 환차이익 130억원 및 세무조사 환급 95억원으로 당사추정치를 크게 상회
▶ 동사 실적 및 주가의 핵심인 자동차부품 부문은 현대/기아차향 xEV모터를 제외하고는 부진 지속. 한국GM생산 부진은 지속되고 있으며, 현대/기아차의 한국생산은 둔화 지속
▶ 6월이후 원화약세 추세는 긍정적이나, 고객사의 한국생산감소 영향을 상쇄하기는 어려울 전망. 강한 신규 수주 모멘텀이 필요한 상황. ‘HOLD’의견 유지







지난 27일 주가는 전일대비 7.75% 상승한 3만4750원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.

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