[퀵리포트] 아모레퍼시픽, "MARKETPERFORM" 유지..목표가 21%↓ 30만원-현대차證

현대차증권은 27일 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 MARKETPERFORM, 목표가를 30만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 38만원 대비 21% 하향했다.

현대차증권 조용선 연구원이 작성한 아모레퍼시픽 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 3월 기점 시작된 유커 인바운드 회복세 불구, 면세채널 불확실성 및 위안화 약세에 대한 불안감으로 동사 주가는 연고점(5/10) 대비 -21.8% 하락
▶ 단기 실적은 당사 추정치에 부합했으나 활황기 밸류에이션 적용을 위해서는 기존 모멘텀의 완연한 회복 혹은 신규 모멘텀의 확연한 부각이 필요하다는 판단
▶ 턴어라운드 양상 뚜렷해졌으나(낮은 베이스 + 유커 인바운드 회복의 영향), 면세채널의 회복속도가 시장 기대치에 미치지 못한 점







지난 26일 주가는 전일대비 4.11% 하락한 26만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 45.1배, 주가순자산배수(PBR)는 3.68배, 자기자본이익률(ROE)은 8.2%다.

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