[퀵리포트] 두산중공업, "중립" 유지..목표가 1만6600원 유지-삼성證

삼성증권은 지난 26일 두산중공업에 대한 투자의견을 중립, 목표가를 1만6600원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6600원이다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 두산중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 영업이익은 시장 기대를 10% 상회. 두산밥캣과 본사 중공업 부문의 이익 개선 덕분. 지배주주 순이익은 이번에도 적자. 두산건설의 적자 지속과, 두산엔진 매각 관련 회계처리의 영향으로 추정
▶ 최근 삼척포스파워 석탄공사 수주, 인도네시아 자와 프로젝트 우선협상자 선정 등, 대형공사 수주에 성공. 투자심리에 긍정적. 그러나 단기 수주 모멘텀에도 기존 HOLD투자의견을 유지. 1)기존 시장의 이익전망이 이미 올해 견고한 수주실적을 가정하여 형성되어 있고, 2)최근 조정으로 기계 섹터 전반의 valuation이 하락해 있기 때문
▶ 동사 기업가치는 자산가치보다는 본사 영업가치에 의해 좌우. 그리고 본사 영업가치는 다시 기계 섹터 전체 valuation에 영향을 받는 구조







26일 주가는 전일대비 0.34% 하락한 1만4700원으로 마감했다. 26일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.53배, 자기자본이익률(ROE)은 -10.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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