[퀵리포트] 삼성물산, "매수" 유지..목표가 10%↓ 17만원-메리츠證

메리츠종금증권은 26일 삼성물산에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 17만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 19만원 대비 10% 하향했다.

메리츠종금증권 은경완 연구원이 작성한 삼성물산 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 지주회사 Top pick 투자의견 유지. 모멘텀 주식으로의 접근 필요
▶ 2Q18P 영업이익 3,781억원(+50.9% YoY) 기록하며 컨센서스 큰 폭 상회
▶ 호실적이 지속된다는 점은 긍정적이나 주가는 실적 보다는 지배구조 이슈에 민감
▶ 향후 지배구조 불확실성에 대한 합리적 추정 → 물산 중심의 삼성그룹 재편 예상
▶ 단기적으로 순환출자 해소를 위한 4% 오버행 출회 시점이 주가의 변곡점







지난 25일 주가는 전일대비 2.06% 하락한 11만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 27.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.01배, 자기자본이익률(ROE)은 3.7%다.

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