[퀵리포트] 한샘, "매수" 유지..목표가 29%↓ 12만원-KTB證

KTB투자증권은 23일 한샘에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 17만원 대비 29% 하향했다.

KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 한샘 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 실적 추정치 하향(18E, 19E OP -18%, -25%) 및 Target multiple 하향
▶ 부문별 매출액은, 인테리어 YoY -9.0% 부엌유통 -5.9%, B2B등 기타 +22.8%
▶ 인테리어: 대리점 YoY -21%, 직영점 -3%, 온라인 -2% 수준
▶ 부엌/유통: 대리점 YoY -3%, 리하우스 -9%로 상대적으로 견조. 주택 거래량 급감에도 기존집 리모델링 수요 증가 및 객단가 상승의 효과라 판단







지난 20일 주가는 전일대비 8.02% 하락한 9만5200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 35.0배, 주가순자산배수(PBR)는 4.42배, 자기자본이익률(ROE)은 12.7%다.

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