[2Q 프리뷰] 코스메카코리아, 영업익 24%↑.. 컨센 16% 상회

화장품 OEM·ODM 업체 코스메카코리아의 2분기 실적이 크게 성장함은 물론 컨센서스도 상회했다는 전망이 나왔다.

6일 메리츠종금증권 양지혜 연구원은 코스메카코리아 2분기 매출액을 전년 동기 대비 53.8% 증가한 768억원, 영업이익을 24.1% 늘어난 65억원으로 추정했다. 최근 3개월 기준 증권사 컨센서스인 672억원, 56억원도 각각 14%, 16% 넘어선 수준이다.

호실적 근거에 대해 "신규 고객사인 제이엠솔루션, VT 코스메틱 등의 폭발적인 성장으로 높은 외형 성장률을 회복하고, 특히 3월부터 제이엠솔루션의 지피클럽 선스프레이 오더가 급증했다"고 설명했다. 이어 "하반기부턴 해외 수출과 중국법인이 지난해 낮은 기저를 바탕으로 완만한 턴어라운드를 실현할 것"으로 내다봤다. 최근 인수한 기초화장품 제조업체 잉글우드랩은 3분기부터 실적에 반영될 것으로 보인다.



이러한 전망과 함께 양 연구원은 투자의견 'Trading BUY', 목표주가 3만8500원을 유지했다. 6일 오전 9시 15분 현재 주가는 3만3850원(전일비 -0.4%)으로 목표주가는 이보다 14% 높다.