[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수" 유지..목표가 17%↓ 7만3000원

현대차증권은 6일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만9000원 대비 17% 하향했다.

현대차증권 최영산 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 매출액 640억원(YoY -16%), 영업이익 84억원(YoY -2%)으로 하향 조정하며, 실적 하락을 반영하여 목표주가를 73,000원으로 하향 조정
▶ 실적 조정의 주된 이유는 S9 출하 물량이 예상보다 크게 저조한 상황이며, 이에 따라 FPCB 실적 및 Smartflex(방열시트)향 실적 하향조정이 불가피하기 때문
▶ 주된 투자포인트인 OLED Encap 매출과 중소형 OLED향 신규 매출 반영은 지속적으로 유효한 상태







지난 5일 주가는 전일대비 5.57% 상승한 5만8800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 20.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.92배, 자기자본이익률(ROE)은 19.2%다.

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