[퀵리포트] SKC코오롱PI, "매수"..목표가 6만3000원 신규제시

현대차증권은 6일 SKC코오롱PI에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 6만3000원으로 산정했다.

현대차증권 최영산 연구원이 작성한 SKC코오롱PI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 매출액 587억원(YoY +32%), 영업이익 143억원(YoY +20%)을 예상하며, 목표주가 63,000원으로 커버리지를 개시함
▶ 경쟁사들(대만 타이마이드, 일본 카네카 등)의 증설 상황 감안 시, PI Film 공급 부족 상태는 2019년까지 지속될 것
▶ 애플을 포함한 중화권 중심의 방열시트 수요 증가로 인한 FPCB용 PI Film 수요 침체 상쇄







지난 5일 주가는 전일대비 2.66% 상승한 5만200원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 42.1배, 주가순자산배수(PBR)는 6.26배, 자기자본이익률(ROE)은 14.9%다.

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