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[퀵리포트] 아이센스, "매수" 유지..목표가 3만5000원 유지-현대차證
18.06/15
한정석 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차투자증권은 15일 아이센스17,620원, ▼-590원, -3.24%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 3만5000원이다.현대차투자증권 강양구 연구원이 작성한 아이센스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 국내 의료기기 업체 중 우수한 글로벌 네트워크 확보 중이며 경쟁력 있는 진단 스트립을 바탕으로 안정적인 실적개선과 중장기적으로 연속혈당측정기(CGMS) 기술 확보한 점을 고려하여 투자의견 BUY와 기존목표 주가 유지
▶ 2Q18 실적: 북미 월마트향 스트립 성장과 주요 고객사인 아가메트릭스 정상화에 따라 매출액 424억원 (YoY 13.5%), 영업이익 70억원 (YoY 24.8%)로 시장추정치 부합할 전망
▶ 1Q18 매출 성장은 주로 국내와 유럽지역에서 나타났지만 2Q18부터는 북미와 아시아 지역에서도 양호한 성장 예상
▶ 영업이익률 15% 이상의 안정적인 실적 유지에도 불구하고 타 의료기기/진단업체 대비 낮은 Multiple에 거래 중으로 2분기 시장추정치 부합하는 실적 달성 시 양호한 주가흐름 이어질 전망
지난 14일 주가는 전일대비 0.63% 하락한 2만3500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.96배, 자기자본이익률(ROE)은 10.0%다.
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