[퀵리포트] 호텔신라, "매수" 유지..목표가 11%↑ 17만3000원-삼성證

삼성증권은 14일 호텔신라에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 17만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 15만5000원 대비 11% 상향했다.

삼성증권 박은경 연구원이 작성한 호텔신라 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 연초 이후 주가가 50% 가까이 상승. 중국 중간유통업자들이 주도하는 높은 매출 성장 때문. 실제 1Q18 영업이익은 계절적 비수기임에도 불구 역대 2번째 높은 수준 기록
▶ 당사는 한국 면세점의 중국 온라인 유통업체 1차 vendor화, 변동성 높은 레져업에서 안정성 높은 유통업으로의 사업 성격 변화는 주가 재평가 요인이라 생각. 최근의 주가 상승에도 불구 여전히 상승여력 충분하다 판단. 경쟁에 대한 과도한 우려, 해외 면세업에 대한 시장의 낮은 관심 역시 추가 주가 상승을 가능하게 하는 요소
▶ 이익전망 상향조정하며 목표주가 17.3만원으로 상향조정하고 BUY 투자의견 유지







지난 12일 주가는 전일대비 2.37% 상승한 12만9500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 93.6배, 주가순자산배수(PBR)는 7.42배, 자기자본이익률(ROE)은 7.9%다.

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