[퀵리포트] 대한유화, "매수" 유지..목표가 45만원 유지-키움證

키움증권은 5일 대한유화에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 45만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 45만원이다.

키움증권 이동욱 연구원이 작성한 대한유화 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ PP는 향후 원재료 증설 제한, 중국 폐플라스틱 규제, 올해 상반기 역내 크래커 정기보수 물량 증가 및 MTO/CTO 경제성 열위로 올해도 추가적인 업황 개선이 전망됨. 대한유화의 PP 생산능력은 47만톤으로 PP 업황 개선의 대표 수혜주임
▶ 대한유화는 계획된 고부가 HDPE/PP 플랜트 증설 전까지는 수익성이 높은 에틸렌/프로필렌 등 모노머의 외부 판매를 확대할 계획
▶ 작년 크래커 리뱀핑 완료로 에틸렌/프로필렌뿐만 아니라 Mixed C4/BTX 등 타 기초유분의 생산능력도 동시에 증가함







이날 오전 9시 5분 현재 대한유화 주가는 전일대비 0.97% 상승한 26만1500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.

→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
http://www.wisereport.co.kr/