[퀵리포트] 만도, "매수" 유지..목표가 5만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 28일 만도에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만5000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 만도 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현대차의 중국파트너사인 베이징기차의 7월 상하이증시 상장을 앞두고 2Q18에 단가인하 압력에 대한 우려확산으로 주가 급락. 그러나 잇따른 중국정부의 해외 자동차업체에 대한 진입장벽 완화발표는 중국시장 내에서 글로벌부품사의 위상을 강화시켜줄 전망
▶ 만도의 2Q18실적은 매출액 1.48조원(+6.5%YoY) 및 영업이익률 4.2%로 컨센서스 부합 예상. 현대/기아차의 중국판매회복에 따라 뚜렷한 회복세 전환 전망
▶ 1Q18에 ADAS매출은 연결매출의 7%를 기록하였으며, 싼타페 판매호조 및 미국시장 출시로 고성장 지속전망. 최근 오해에 따른 주가 급락을 매수기회로 활용하기를 권유. 목표주가는 5:1 액면분할에 따라 기존 275,000원에서 55,000원으로 조정







지난 25일 주가는 전일대비 4.72% 하락한 4만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.40배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.1%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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