[퀵리포트] 코스메카코리아, "매수" 유지..목표가 18%↑ 4만9000원-KTB證

KTB투자증권은 21일 코스메카코리아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 4만1500원 대비 18% 상향했다.

KTB투자증권 김영옥 연구원이 작성한 코스메카코리아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 코스메카코리아의 1Q18 영업이익은 7억원으로 당사 추정치 및 컨센서스 크게 하회. 1)미국향 제품 중 FDA 이슈 관련 컨설팅 비용 및 2)전년동기대비 마스크시트 및 크림류 생산 증가에 따른 수익성 저하 영향 때문
▶ 2Q18부터 실적 회복세 두드러질 전망. 1)여름 제품 오더 급증, 2)채널 믹스 개선 그리고 3)중국 법인 성장 추세 이어질 것
▶ 잉글우드랩 경영권 인수에 따른 연결 편입 효과 반영하여 12M Fwd EPS 1,649원에 Target P/E multiple 29.4배(유사기업 12M Fwd PER)적용, 목표주가를 기존 41,500원에서 49,000원으로 18.1% 상향







지난 18일 주가는 전일대비 2.99% 상승한 4만1400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 44.5배, 주가순자산배수(PBR)는 3.90배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.

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