[퀵리포트] 이녹스첨단소재, "매수"..목표가 7만9200원 신규제시-현대차證

현대차투자증권은 18일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 7만9200원으로 산정했다.

현대차투자증권 최영산 연구원이 작성한 이녹스첨단소재 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자포인트는 1) OLED 소재 사업부가 핵심 driver 역할을 담당하는 동시에, 2) 기존에 수익성을 저하시켰던FPCB 사업부의 매출 비중이 점차 축소됨에 따라 매출과 수익성 모두 성장하는 국면에 진입했다는 점
▶ 올해의 경우, 1) OLED Encap의 여전한 확장성을 유지하면서 2) 중소형 OLED 신규 item의 매출 반영으로 인해 OLED 소재기업으로서의 재평가가 이뤄지는 시기가 될 것으로 판단
▶ 2018년 실적은 매출액 3,907억원(YoY +27%), 영업이익 595억원(YoY +75%) 상승한 실적을 기록할 것으로 예상





지난 17일 주가는 전일대비 0.78% 상승한 6만4800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 33.6배, 주가순자산배수(PBR)는 4.64배, 자기자본이익률(ROE)은 13.8%다.

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