[퀵리포트] 세아제강, "매수" 유지..목표가 15%↓ 11만원-케이프證

케이프투자증권은 지난 15일 세아제강에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 13만원 대비 15% 하향했다.

케이프투자증권 김미송 연구원이 작성한 세아제강 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1Q18 연결 영업이익 당사와 시장 예상을 상회하는 호실적 달성
▶ 미국향 수출 물량 감소를 반영했음에도 불구하고 PBR 0.4배로 저평가되어 투자의견 Buy를 유지함
▶ 미국 수출 쿼터가 확정되어, 불확실성이 해소됐지만, 수출 물량 감소는 불가피 하다고 판단해 연결 영업이익 추정치를 2018-19년 각각 22.3%, 29.0% 하향 조정함. 낮아진 수익성을 반영해 목표주가를 11만원으로 조정 제시함







15일 주가는 전일대비 0.54% 하락한 9만1600원으로 마감했다. 15일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 2.1%다.

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