[퀵리포트] 현대해상, "매수" 유지..목표가 5만3000원 유지-현대차證

현대차투자증권은 14일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만3000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만3000원이다.

현대차투자증권 김진상 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 1분기 순이익은 1,060억원으로 컨센서스 976억원 상회. 투자영업이익 호조(+15.2% YoY)로 양호한 실적 시현. 원수보험료의 높은 성장(+9.1% YoY)도 인상적
▶ 1분기 손해율은 83.4%로 전년동기와 유사. 장기와 일반손해율이 전년동기대비 각각 상승하였기 때문
▶ 목표주가는 2018F BPS에 target P/B 1.45배를 적용(2018F ROE 16.8%, COE 11.6%)



지난 11일 주가는 전일대비 2.70% 상승한 3만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.09배, 자기자본이익률(ROE)은 11.2%다.

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