[퀵리포트] 현대모비스, "매수" 유지..목표가 32만5000원 유지-삼성證

삼성증권은 14일 현대모비스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만5000원이다.

삼성증권 임은영 연구원이 작성한 현대모비스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 현재 주가가 분할합병 관련, 주식 반대매수 청구권 가격인 233,429원과 유사한 수준. 회사에서 5번에 걸친 설명회가 있었으나, 합병 비율 및 목적에 대한 논란이 해소되고 있지 않아 ISS 등 의결권 자문사의 의견이 중요해진 상황
▶ 동사 단기실적 회복의 Key인 현대/기아차의 중국판매는 3월 이후 회복세를 보이고 있으며, 중장기 성장동력인 핵심부품은 2018년 9조원에서 2025년 18조원으로 CAGR 10.4% 성장 및 10%이상의 영업이익률 달성 전망
▶ 현 주가는 3/27일 분할합병 발표 이전 주가로 회귀하여 금번 지배구조 개편의 불확실성을 이미 반영 중. 분할합병 성사여부와 무관하게, 단기 실적회복 및 중장기 성장비전은 가시성이 높아 관심이 필요한 시점. 업종 Top-pick의견 유지







지난 11일 주가는 전일대비 2.38% 상승한 23만7000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.78배, 자기자본이익률(ROE)은 4.3%다.

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