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[퀵리포트] 코스맥스, "매수" 유지..목표가 19만원 유지-삼성證
18.05/11
고상한 기자
편집자주
퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
삼성증권은 지난 10일 코스맥스170,000원, ▲4,400원, 2.66%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 19만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 19만원이다.삼성증권 박은경 연구원이 작성한 코스맥스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 1Q18 매출액은 전년대비 32% 성장하고 영업이익은 전년대비 11% 성장. 영업이익 기준, 비록 당사 추정치에는 미치지 못했으나 시장 기대치는 충족
▶ 당사의 당초 예상대비 실망스러웠던 부분은 한국법인이 상품 mix 악화로 수익성이 더디게 개선되고 있다는 점. 하지만 이를 제외하곤 흠잡을 데 없는 실적이었다 판단. 주요 3개국 (한국, 중국, 미국)에서 모두 강한 매출 성장세를 보였으며 중국과 미국에선 수익성도 기대했던 만큼 개선되는 모습을 보임
▶ 2018년 이익전망을 미세조정하는데 그침에 따라 목표주가도 기존 19만원을 유지 (2018년 P/E 46배 기준). 국내 화장품업종 내 독보적인 글로벌 커버리지 (낮은 중국 의존도), 이에 따른 차별화된 성장 잠재력 감안 시 밸류에이션 부담은 크지 않다 판단되어 BUY 투자의견 유지
10일 주가는 전일대비 0.32% 상승한 15만4500원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 82.3배, 주가순자산배수(PBR)는 7.12배, 자기자본이익률(ROE)은 8.6%다.
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